CSP Technologies : 2015-2018

CSP Technologies : 2015-2018

#Success Story

Un an après l’ouverture de son bureau à New York, ̽��Ʒannonce, en décembre 2014, l’entrée en négociations exclusives auprès d’une famille en vue d’acquérir la société américaine CSP Technologies (« CSP »), leader mondial des flacons pour les bandelettes de test glycémique pour diabétiques et qui possède deux usines à Auburn dans l’Alabama (États-Unis) et à Niederbronn-les-Bains en Alsace (France).

̽��Ʒest restée au capital de CSP Technologies de 2015 à 2018. Au cours de ces trois années, le Groupe a soutenu le développement de CSP en investissant massivement sur l’innovation et la modernisation de l’outil industriel.

Au début de 2016, ̽��Ʒaccompagne le développement de CSP sur de nouveaux marchés et finance sa toute première acquisition avec Maxwell Chase Technologies, société spécialisée dans la production d’emballage actif de denrées alimentaires, c’est-à-dire qui contrôlent le niveau d’humidité et permettent ainsi d’améliorer la qualité et la durée de conservation des produits frais (fruits frais coupés, légumes, viandes… ), avec un apport de capitaux supplémentaire d’environ 29 millions de dollars.

Le repositionnement de CSP avec de nouvelles technologies et un portefeuille de produits plus varié attire l’intérêt de nombreux acteurs industriels. En août 2018, ̽��Ʒfinalise la cession de CSP Technologies à AptarGroup pour une valeur d’entreprise de 555 millions de dollars, soit 13 fois l’EBITDA ajusté.

Cette transaction a généré pour ̽��Ʒun montant de liquidités net de 342 millions de dollars. Le TRI de cette opération a été de 14,3 % par an.

3 années de détention
Leader mondial des ﬂacons pour les bandelettes de test glycémique pour diabétiques
Chiffre d’affaires en croissance de 30 % sur la période
Cession à AptarGroup pour une valeur d’entreprise de 555 millions de dollars
Multiple d’investissement de 1,5x
Montant investi par ̽��Ʒ: 228 millions de dollars

SUCCESS STORIES

40 ans

40 ans de croissance durable

Depuis 40 ans, ̽��Ʒaccompagne les sociétés sur le très long terme. Il arrive que sa détention soit de plus courte durée. Mais chaque décision est prise dans l’intérêt durable de l’entreprise. ̽��Ʒfavorise les acquisitions et les investissements industriels et porte une attention constante à l’innovation.

#Success Story

Allied Universal : 2015-2020

#Success Story

Legrand : 2002-2013

#Success Story

Deutsch Group : 2006-2012

#Success Story

Stallergenes Greer : 1993-2010

#Success Story

Editis : 2004-2008

#Success Story

bioMérieux : 1988 – 2007

#Success Story

Capgemini : 1982-2006

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No, I don’t certify the foregoing

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France

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Ces restrictions concernant les Etats Membres Concernés s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats Membres Concernés.

Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par ̽��Ʒsoient offertes ou vendues à des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir ou vendre les obligations émises par ̽��Ʒou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail dans l’Espace économique européen peut être illégal en vertu du Règlement PRIIPs.

Royaume-Uni

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Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par ̽��Ʒsoient offertes ou vendues à des investisseurs de détail au Royaume-Uni. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK PRIIPs Regulation ») pour offrir ou vendre les obligations émises par ̽��Ʒou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du UK PRIIPs Regulation.

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Afrique du Sud, Australie, Canada et Japon

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